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山东重工潍柴集团控股的意大利豪华游艇生产商 Ferretti 再度上市,估值或超10亿欧元

2019-10-10 01:15:36 | 来源:华丽志 | 阅读:884

原标题:山东重工潍柴集团控股的意大利豪华游艇生产商 Ferretti 再度上市,估值或超10亿欧元

9月25日,全球第二大豪华游艇制造商、意大利Ferretti(法拉帝)集团宣布,米兰证券交易所(Borsa Italiana)已经批准了集团的 IPO(首次公开募股)申请,集团预计将于 10月16日正式上市。

Ferretti 希望以 2.5欧元至 3.7欧元每股的价格售出集团 30% 的股票。据此,公司的估值将达到 7.27亿欧元至 10.8亿欧元。集团大股东、山东重工潍柴集团目前持有 87% 的 Ferretti 股份。本次 IPO,他们将会减持部分股份,但会保留对 Ferretti 的控制性股权。

包括今年 4月收购的豪华游艇生产商 Wally Yachts 在内,Ferretti 集团旗下目前共拥有 8个游艇品牌,分别为:CRN、Pershing、Riva、Custom Line、Ferretti Yachts、Itama、Mochi、Wally Yachts。为了更好地完成订单,满足市场需求,集团已经对生产设施进行了大量的投资。据悉,Ferretti 集团目前没有任何债务,本次获得的资金将主要用来进行业务扩张。

2018财年,集团核心财务数据如下:

  • 合并营业额同比增长7.5% 至 6.69亿欧元
  • 息税折旧摊销前利润(EBITDA)5300万欧元,去年同期为5900万欧元
  • 净利润同比增长 29% 至3100万欧元

2019上半财年,集团核心财务数据如下:

  • 营业额同比增长 11% 至 3.32亿欧元
  • 息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比增长 25.7% 至 3000万欧元
  • 订单总额同比增长 19% 至 6.53亿欧元

2019年前9个月,集团新订单总额同比增长 18% 至 4.65亿欧元。

Ferretti 集团在今年戛纳游艇节推出了与 Wally Yacht 合作的第一款全新游艇 48 Wallytender。目前,他们已经收到了 7艘该型号游艇的订单。除此之外,集团防务部门 Ferretti Security Division(FSD)也为意大利国家宪兵 Arma dei Carabinieri(卡宾枪骑兵)提供了 16艘海岸巡逻艇。

Ferretti 集团的首席执行官Albero Galassi非常满意集团的业绩。他表示,不断地对产品进行升级,收购和开发优秀品牌,进行周期性防务部门业务扩张的集团战略已经初见成效。

这并不是 Ferretti 集团首次上市。2003年,在私募股权投资公司 Primera以 6.98亿欧元的价格全资收购 Ferretti集团后,Ferretti 宣布私有化退市。2007年,Primera 宣布退出,随后集团经历了多次换手。2012年1月,处于财务困境中的 Ferretti 将 75%的股权出售给了山东重工潍柴集团,整体估值仅为3.5亿欧元,是2007年时17亿欧元市值的五分之一。(详见《华丽志》历史报道:大事记:2012年1月山东重工集团收购意大利豪华游艇公司 Ferretti

在山东重工潍柴集团的大力支持下,Ferretti 在 2016年成功扭亏为盈,利润逐年递增。2018财年的销售额(6.69亿欧元)已接近 2015年(3.7亿欧元)的两倍。

丨 消息来源:官方新闻稿、International Boat Industry、路透社、Superyacht Times、彭博社

丨 图片来源:Ferretti 官网

丨责任编辑:刘隽

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